CFA证书——事业成长加速器

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  集中了众多中外资金融投资机构的上海,也是中国内地CFA(特许金融分析师)最为集中的地方,在这里,一小群拥有投资界最过硬资格认证的杰出人才,每个月都要进行小规模的圈内聚会。这些CFA特许资格持有人在聚会上谈论工作,交流信息,分享其对中国蓬勃的金融市场的看法。

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  特许金融分析师(CFA)是全球认可的衡量投资专业人士专业知识和职业操守的考试项目。要获得CFA资格,必须进行至少三年艰苦的自学,先后通过三次各六个小时的全英语命题考试(由于英语是国际商务语言),考试内容包括证券分析,财务会计,定量分析,经济学,投资分析,职业水平和道德操守等。
 
  在这个圈子里,约有50%的人就职于外资金融机构,45%在国内证券公司或基金公司,还有5%自主创业。这些CFA特许资格持有人,无论本土的、还是海归的,虽然经历各不相同,然而在共同经历过一番考试的洗礼后,CFA特许资格开始成为他们事业成长的“加速器”。
 
  凌海属于他们之中的那5%。1997年毕业于复旦大学世界经济系的凌海,曾先后在怡富证券和霸菱证券担任投资分析员,1998年起参加CFA认证水平考试,并在2001年获得特许状,成为当时中国内地最年轻的CFA特许资格持有人。
 
  “考试很难,这也是为何CFA特许资格在国际投资界无论在专业水平还是职业操守上,都代表全球最高标准,是最受人尊敬的认证。”回想起当年不辞辛苦的考试,凌海说报考CFA考试实在不是为了什幺高薪,而是为今后的职业发展提供更广阔的空间。由于在外资行工作的缘故使他很早了解了CFA特许资格在行业内的价值,“当时所接触的全球顶级投资银行的同行基本上都是CFA特许资格持有人。”
 
  随之而来的高薪,对凌海来说还仅是个副产品,将CFA特许资格称为事业成长的“加速器”或许更为贴切。在获得CFA证书的两周内,凌海毫不犹豫地辞去了霸菱证券的高薪职位,创办了自己的上海贞观投资咨询有限公司,从事财务顾问和投资管理咨询业务。虽说近两年证券业并不很景气,不过,凌海经营的贞观却是有生有色,其业务主要来自国内新兴的民营企业。
 
  凌海说,他自认为参加CFA资格认证考试真正的好处,一是能够用这样一个全球推崇的职业称号证明一个中国年轻人的能力;二是能够系统地学习博大精深的现代投资管理与分析理论,真正地把国际资本市场的先进经验与中国具体实际相结合;第三,考试和相关学习是一次绝佳的锻炼机会,能够挑战自我,在一次次魔鬼式的备考中锻炼出战胜任何困难与压力的“CFA精神”。对于凌海来说,这种精神是打理公司不可或缺的宝贵财富。   谈到CFA特许资格对自己事业成长的帮助时,侯先生反复用“潜移默化”这四个字来形容,作为国内一家知名证券公司资深投行人士,他在2003年获得了CFA资格。
 
  “CFA资格非常有价值,它不仅能得到同行的尊敬和客户的信任。信任往往是机会之门,特别是在中国证券市场,由于难以区分竞争者们提供的初级金融服务,CFA往往更能获得客户的信赖与项目机会,”侯先生说,而这些又会对个人的收入和发展有帮助。   “CFA课程对从业者事业的提升是潜移默化的。”侯先生说,从最初的复习开始,自己就有了全新的视野,有机会了解世界投行最前沿的信息,尤其在定价、企业和行业基本面分析以及规避风险等方面,这些知识都给了投行从业人员非常重要的帮助。   在侯先生看来,CFA考试在专业水平和职业操守上所要求的最高标准,对中国证券业的发展影响也将是潜移默化且意义重大的。他认为,随着更多的应试者通过课程学习、了解国际投行业未来发展方向,将对提高国内证券从业人员的整体素质很有帮助;同时,CFA协会所倡导的对雇主、客户以及广大投资者的责任感,也将使内地投行人士变得更负责。
 
  对华泰财保股份有限公司的高级分析师尹海来说,个人职业素质明显提升是最大的收益。尹海是于2003年获得CFA特许资格。   CFA自学课程涵盖了金融和投资业中所涉及的方方面面。“考试不仅仅是测试考生们已经掌握的知识,这些最新、最全面、最专业的知识,对人的思维方式很有启发,可以帮助考生发展一套有效的分析思路,同时,扩大他们的知识面。随着市场变化,CFA的课程亦会每五年更新,它所教给从业者的基本原理和思维方法将一辈子受用。”尹海说。
 
  他坦言,2000年时自己曾在CFA考试与MBA考试之间比较,经过权衡而选择了CFA考试,“你很难找到其它资格考试能像CFA这样专业、全面、深入而且实用。”
 
  “在国外找工作时,CFA特许资格是个亮点。”作为在国外工作、生活过的投行人士,尹海有机会了解CFA特许资格在全球得到的青睐。
 
  尤其在2002-2003年间,他更目睹了CFA考试在美国所受到的追捧,而那时正值华尔街公司丑闻接连曝光,尹海说,“CFA特许资格在道德操守方面的高标准更加赢得了人们的尊敬。”
 
  尹海说,虽然面向全球的CFA课程的文化与制度目前与中国国情有一定差别,但CFA考试所倡导的理念无疑是中国证券行业未来与国际融合的方向。这无疑也将会为中国将来的CFA特许资格持有人带来良好的发展前景。
 
此时,这群于上海的CFA特许资格持有人,对正在体验着CFA大考的应试者们最想说的就是:“加油,拿到CFA特许资格之日,就是事业腾飞之时!”
 
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