CFA知识体系(详细)PDF

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 CFA知识结构                                                           CFA
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投资职业伦理
(Ethical and Professional Standards)
15 10 10 道德操守和专业行为准则、
准则Ⅰ-Ⅶ指南、
全球投资业绩报告准则
道德操守和专业行为准则、
准则Ⅰ-Ⅶ指南、CFA软美元标准、
CFA研究客观性标准、Glenarm公司、
Preston合伙人、优异选择、交易分配
道德操守和专业行为准则、
准则Ⅰ-Ⅶ指南、
实践中的道德、咨询师、
Pearl投资管理案例、
资产管理经理行为准则
金融数量分析
(Quantitative Methods)
15 5–10 0 货币时间价值、现金流量折现应用、
统计概念和市场收益、概率论基础、
常用概率分布、抽样与估计、
假设检验、技术分析
相关与回归、时间序列分析、
多元回归及回归分析中的问题
 
经济学原理
(Economics )
15 5–10 0 供给和需求分析导论、消费者的供需分析、
企业共需分析、企业和市场结构、
总产出和物价以及经济增长、经济周期、
货币和财政政策、国际贸易和资本流动、汇率
汇率的决定和预测、经济管制、
经济增长与投资决策
 
财务报表分析
(Financial Reporting and Analysis )
15 5–10 0 财务报表分析概述、技术与准则、理解利润表、资产负债表、现金流量表、财务分析技术、存货、长期资产、所得税、非流动负债、
危险信号和财务预警指标、现金流量表上的财务欺诈、财务报表分析应用
存货及长期资产的财务报表处理和财务指标、
公司间投资、员工薪酬、养老金和股权激励计划、跨国公司经营分析、财务报表质量评估、
财务报表综合分析
 
公司金融
(Corporate Finance)
15  5–15  0 资本预算、资本成长、财务杠杆测量、
红利和股份回购、营运资本管理、
上市公司治理投资手册
资本预算、资本结构、
股利和股票回购分析、
公司治理、兼并和收购
 
权益类投资产品
(Equity Investments)
15 20–30 5–15 证券市场组织结构、市场指数、
有效性、股权证券概览、
行业及公司分析介绍、
股票估值的概念和基本方法
股票估值的步骤及应用、收益概念、
投资策略中的五力分析、股利贴现模型、
自由现金流估值、基于市场的估值
权益产品投资组合管理、
公司业绩、公司治理及商业道德、
国际权益基准、新兴市场金融
固定收益类证券
(Fixed Income Investments)
15 5–15 10–20 债券特征、投资风险、债券部门和工具概述、
理解收益率差、债券固执引论、
收益测度、即期利率、
远期利率、利率风险测量引论
信用分析基础、利率期限结构和波动性、
内含期权债券估值、债券市场中住房抵押证券、
债券市场中资产支撑证券的介绍及估值
固定收益类产品投资组合管理、
全球信用债券投资组合管理的相对价值原则、住房抵押证券套期
金融衍生工具
(Derivatives)
15 5–15 5–15 金融衍生品市场和工具、远期市场与合约、
期货市场与合约、期权市场与合约、
互换市场与合约、期权策略的风险管理应用
远期市场与合约、期货市场与合约、
期权市场与合约、互换市场与合约、
利率衍生工具、信用衍生产品概述
风险管理、货币风险管理、
远期策略与期货策略风险管理应用、
期权策略风险管理应用、
互换策略风险管理应用
其他类投资产品
(Alternative Investments)
15 5–15 5–15 其他类投资、大宗商品投资 私人房地产投资、公开交易房地产证券、
私募股权投资股指、对冲基金投资的一项调查
其他类投资产品投资组合管理、
互换、大宗商品的远期与期货
投资组合理论和财富规划
(Portfolio Management)
15 5–15 45–55 投资组合管理导论、投资组合风险和收益、
规划和构建投资组合基础知识
投资组合概念、积极的投资组合管理理论、
投资组合管理流程和投资策略申明
行为金融学、私人财富管理、
机构投资者投资组合管理、
资本市场预期、
资产评估的经济概念、资产配置、
组合决策的执行监控与再平衡、
投资业绩评价与归因、
全球投资组合业绩标准


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