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一般来讲,考CFA最基本的或者说必读的教材有CFA 协会官方教材(CFA Curriculum)、Schweser Study Notes、CFA 协会道德手册(Standards of Practice Handbook)。考生一般先看Schweser Study Notes,将每一个Session 都学习之后,如果有不理解的知识点,可以通过Curriculum 对相应的内容进行查看。对于一级考生,重点学习Level 1 的Schweser Study Notes 辅助CFA协会官方教材的章节习题及道德手册就可以了。

CFA Level I- Level III级,使用的教材略有不同,有些教材Level1-Level3级都一样,比如Standards of Practice Handbook,但是CFA Level I- Level III级所要求掌握的重点确有深浅。
 

【官方教材】

1、CFA官方会推荐大量的原版教材,例如The Analysis and Use of FinancialStatements、Fixed Income Analysis等等,这些推荐教材都是经典读物,不过如果只是单纯想通过考试,建议绕过。

2、Curriculum,是CFA 协会官方指定教材,报名时候绑定必须购买。 内容发散,并且几乎每章的编者都不同,所以精华和垃圾同样存在。印象非常深刻的有二级的FSA(financial statement analysis)、fixedincome那部分(MBS、ABS是精华),三级的behavior finance和alternativeinvestment这几部分都不错,建议读之。

3、Sample question和Mock,这是官方为考生提供的最为重要的资料。这些样题的难度和实际考试相当,是Notes模拟题所不能比拟的,因此一定要做,并且在做题过程中应多多揣测出题人的思路和意图。

4、Codeof Ethics and Standard of Professional Conducts,CFA下属几个委员会,专门制定相关标准,Code andStandard就是其中之一,另外还有大名鼎鼎的GIPS等等。在准备考试期间,道德手册应该一直保存在手边,有空就读一读。实际上,道德一直是CFA考试的重中之重。一级考试有“道德不过则不过”的流言(评分的比重非常之大),二级考试中也常常会出4道道德题,三级虽然道德比例有所下降,但 GIPS从某种角度也可以说是Code and Standard的延伸,可以不夸张的说,得道德者得pass卡。

Schweser Study Notes

这是国外出版机构Kaplan Schweser针对CFA考试提供的复习资料,内容详尽并且突出重点,虽然近年的考题明显能够看出CFAI针对这些培训出版商,避开其Notes中的重点出题。但是Notes的内容更加符合考生的功利心态,其依然应该成为复习的重点。

Schweser Study Notes的编写以LOS(Learning Outcome Statement,考纲) 为基础,是备考CFA明确、高效的学习补充资料。帮助考生总结复习要点,节约时间,但原来知识点中内在的逻辑关系可能被省略,有些Notes甚至没有覆盖 到考试要点。

相比之下,CFA指定的原版教材,虽然复习量较大,但保证了内容的全面性。

1、Kaplan一贯秉承的编辑原则是完全根据LOS(Learning OutcomeStatements,即curriculum里介绍每章之前提出的问题,可以理解为考纲)进行讲解。依据LOS编辑出的notes每级都有6本,内容精炼,考试必读。

2、Volume1、Volume2,是Kaplan出版的模拟题,每本三套。其中V2的难度更大,更加偏离实际,因此不应作为重点。在时间充裕并且官方套题已经做过的情况下,建议完成V1。尤其是一级,考前需要一定的练习,以免造成考试时时间安排不合理的尴尬情况。

3、SecretSource以及视频课程,SecretSource实际上是Notes内容的再次精炼,因为Notes已经相当简明,因此SS里会遗漏掉大量重要知识点。

CFA一级考试可以只学习Schweser Study Notes,CFA INSTITUTE官方指定教材可以不学习。因为CFA一级考试相对简单,Schweser Study Notes足以应付考试,但道德部分一定要看CFA 协会道德手册(Standards of Practice Handbook),一般CFA一级考试准备300-400小时即可。当然如果时间足够,建议阅读CFA INSTITUTE官方指定教材,为后面的二、三级考试打下基础。

另外,初次报名的考生还必须购买考试专用计算器:德州仪器BA II(包括专业版和普通版)和惠普12C,建议购买德州专业版。

 


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