CFA新手指南

时间:2025-05-08 10:16 作者:CFA®小编 来源:CFA考试网

CFA新手入门指南
CFA即Chartered Financial Analyst(特许金融分析师),下面将带你快速了解CFA的基本情况:

一、基本信息

设立时间:自1963年设立,是全球投资业里严格且含金量高的资格认证。
主办机构:由美国特许金融分析师协会主办,该协会是全世界上最著名的投资行业专业团体之一,为全球金融投资界制定体现职业道德的专业准则。
全球影响力:截止2010年10月,协会拥有会员103,109人,持证人91,555人,会员遍布全球137个国家。近年来,中国参加CFA考试人数急剧增长,国内金融领域对CFA持证人的需求也在不断增加。

二、考试相关

考试内容:CFA考试分为三个级别,每个级别都包含10个科目,涵盖财务、分析、投资、伦理等多个方面。一级考试侧重投资工具、财务报表分析和投资分析管理基础;二级侧重资产评估分析、股票估值等;三级侧重投资组合管理、投资绩效分析和理财管理。
考试题型:Level I为选择题,主要考察投资评估及管理的工具和概念的理解;Level II、Level III为案例分析和多项选择相结合的方式,着重考核候选人在实践中综合运用投资原理的分析、决策能力。
考试时间:每年设有四个考季(2月、5月、8月以及11月),考生必须按从一级到二级再到三级的顺序报考,且报考两个等级考试的窗口之间至少应间隔6个月。

三、知识体系

涵盖伦理与职业标准、定量分析方法、宏微观经济学、会计学、公司理财、世界金融市场与投资工具、估值与投资理论、固定收益证券及其管理、权益投资分析、其它种类投资工具的分析、投资组合管理等。

四、证书价值

提升职业竞争力:是全球金融领域权威资格认证,持有该证书能使人在求职中更具优势,全球十一大CFA持证人雇主包括高盛、摩根大通等知名金融机构。
高薪资待遇:通过CFA考试的高水平金融业投资分析人才在就业市场竞争力强,薪资优厚。据不完全参考数据,全球CFA持证者年薪平均为123.68万元,中国国内持证者年薪平均为101.23万元。
拓展职业发展空间:持证人可从事金融研究、资产管理、风险管理、独立投资顾问等多种工作。

五、备考建议

明确目标与制定计划:明确备考是为了提升职业竞争力还是追求高薪等,制定详细学习计划,合理安排时间。
选择合适教材:必备的有CFA协会官方教材和道德手册,Schweser Study Notes也常用,它内容详尽、突出重点,能节约时间。
多做练习与模拟:通过大量练习题提高解题能力,定期参加模拟考试检验学习成果,熟悉考试题型和节奏

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