1. 拥有学士学位或相当的CFA报名的专业水准以上，对CFA报名的专业没有任何限制；大学学习年限与CFA®考试的全职工作经验合计满四年；
4年CFA®考试的全职工作经历，或已取得学士学位并拥有工作经验；
在校的大学生，最早可在大学毕业前12个月内注册CFA报名考试。
如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的CFA报名的专业水准，也可被接受为候选人。CFA会用工作经历来考核申请人的CFA报名的专业水准，4年的工作经历即被视为替代学士学位。这4年的工作经历，不一定要从事投资领域相关工作，只要是合法、CFA®考试的全职、CFA报名的专业性的工作经历都可被接受。
2．拥有国际旅行护照
CFA协会要求每位CFA®课程考生都持有有效的国际旅行护照进行注册并参加考试。
3．准备参加英语考试
CFA®考试为全英文试卷、CFA®考试的全英文作答、CFA®考试的全英文教材，故考生的CFA报名的英语水平应建立在正确理解试题及正确表达考生观点的基础之上。
4．遵守职业道德规范
5．完成注册和CFA报名以及支付费用
补充说明：
1. 学历要求
考生在CFA报名参加CFA®考试时，要具备本科（或相当程度）的学历。大专两年半加上一年半的工作时间；高中以上四年符合资格的CFA报名的专业工作经验；自学考试同样可以报考，只要具备相当程度的学历和工作经验。具体CFA报名案例如下：
四年制本科学历（在校大四学生）
三年制大专学历加上一年CFA®考试的全职工作经验
两年制大专学历加上两年CFA®考试的全职工作经验
高中学历加上四年CFA®考试的全职工作经验
2. CFA报名的专业方面
具体并未限制。
3. CFA报名的英语水平
无特别要求，但鉴于考试为CFA®考试的全英文试卷，CFA®考试的全英文作答，故考生的CFA报名的英语水平应建立在正确理解试题及正确表达观点的基础上。一般而言，过了英语四六级考试的考生就能应付考试了。如果你英语太差，也没有关系，因为CFA虽说是CFA®考试的全英文考试，但作为一个纯金融学领域的考试，在备考的所有的书籍中，存在最多的不是生僻词，而是CFA报名的专业名词。所以无论考生的CFA报名的英语水平高低仍然还是要从CFA报名的专业词汇学起。
4. CFA报名顺序
CFA®考试要从一级考试、二级考试、三级考试依次报考，只有通过前一阶段的考试，才有资格进入下一阶段的考试。
5. CFA报名材料
考生注意，报考CFA®考试是需要护照的，其他的个人身份证明都不符合CFA协会的规定，所以要记得在CFA报名之前要把护照办理好。护照类型，就是普通的旅行护照就行，办理护照是要到户口所在地的出入境管理处办理；CFA报名的时候护照信息要填写对哦《
cfa是什么证书，CFA®考试详细介绍说明》，一定要注意护照的有效期喔。
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