2020年cfa三级考哪些内容?如何备考cfa三级?

时间:2019-09-27 16:06 作者:cfa三级 来源:cfa三级

    2020年cfa三级考哪些内容?如何备考cfa三级?
 
    第一,大家在备考CFA三级考试的时候要记牢的一点的是:CFA三级与CFA一级、二级考试有非常大差异。CFA考试一二级考试形式是以单项选择为主,从题型上来看,CFA三级考试包含了essay questions。
 
    第二在考查内容上也有所改变,CFA一级、二级考试单单是较为粗浅的部分,以计算为主。而CFA三级就是将考生作为一个analyst来考查,注重的是整体的一个分析能力的较为,这就要求考生的分析能力要达到标准。因为很多问题不再单单局限于考卷,是贴近现实的投资决策的,以实战为主。比如三级考试会给出一个HNWI(高净值人士)的一些相关信息,收入状况,年龄,财富累积程度,家庭结构,未来支出的途径,个人性格,投资历史情况等等,然后考生作为一个投资经理要结合这些信息来给出相对应的投资建议。
 
    有人说需要多自己归纳总结,能够真正做到把自己置于投资经理的这么一个角色。在之前的CFA考生之中,有的人非常细心努力的作了关于CFA三级考试知识点的整理和总结,但是挂掉考试的情况也是存在的。也有考生在单单使用了CFA考试 notes的情况下通过考试的,所以个人情况差异,可能备考策略会大不一样。
 
    1.CFA三级考试看教材还是Notes
 
    建议大家三级一定要看教材。CFA考试 Note很精华很浓缩,我觉得看过教材再看note感觉总结的很精辟,但是Note是以考点列的,而教材像小说一样娓娓道来,有逻辑有情节,如果不follow很难理解,或者说很难吃透里面的很多概念。我这次基本没碰notes,感觉没有大问题。
 
    想在这里再强调一下三级notes写的不好。原来CFA一级二级考试的时候都明显感觉notes写的比书明白,但是三级反过来了,CFA考试 notes很多地方含糊不清,非常不利于理解概念,反而成了死记硬背的考点罗列。
2020年cfa三级考哪些内容?如何备考cfa三级?
    2.CFA三级上午的笔试会不会对英文写作要求很高
 
    其实不然。因为第一,没有时间让你写小说,上午场时间很紧张,如果前面的题写的过多后面的题就很有可能没时间看了,所以基本所有答案都应该在1-2句话内可以解决。而且很多人的经验证实写bullet point是完全可以的,不需要每个答案都构建成一段话。
 
    3.要如何攻克考试难点之“个人IPS”
 
    IPS一直是CFA考试3级考试学习的痛点,CFA协会原版书上都写着一条:“假若没有对IPS有充分的准备,那就明年再来考一次CFA考试3级。”足见个人IPS对CFA考试3级考试的重要性。
 
    所谓IPS全称investment policy statement,属于主观题,CFA三级上午的考试一般会出两道相关题目(一大一小),有时候下午还会再出一道大的题目,答好这部分内容是通过考试的关键,因此IPS在CFA三级的学习中占据非常重要的地位。这部分的考试要求考生根据知识储备评估投资绩效,独立撰写IPS投资报告,所以正确的判断和计算逻辑非常关键。
 
    今年CFA考试重点考察了tax的计算,探讨了loss harvesting的避税策略,以及gift与estate之间的relative value计算。IPS写作中的常规题有pre-tax nominal return的计算,以及根据个人情况的变化分析risk增减等。下午题考察了trust的定性分析,goal-based的资产配置,以及traditional balance和holistic balance的较为。个人IPS后面几个reading的比重有所增加,建议学员把对于后面几个reading要加以重视。
 
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